La chorale se produit devant le lycée pour la première fois dans l'espoir de recruter de nouveaux membres. Will prend un autre travail en tant qu'homme d'entretien et se rapproche d'Emma, la conseillère d'orientation du lycée. Quinn, la petite-amie de Finn découvre les sentiments de Rachel pour lui et se sent menacée. Elle rejoint la chorale, recrutée en tant qu'espionne par Sue Sylvester, l'entraîneur des pom-pom girls, ceci dans le but de faire fermer la chorale...
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